Tom es un miembro de la Tribu. No es como los demás; es torpe y pesado, y la Tribu lo rechaza y lo empuja hasta la ciudad de los demonios. Allí, Tom trata de esconderse, pero aparece Anna y decide convertirlo en su amigo. Tom sabe que no debe involucrarse pero, antes de que pueda darse cuenta, se ve atraído hasta el mundo de los humanos, con sus enredos de familias, sus amistades y sus vínculos emocionales.
Tom se siente perdido: la Tribu lo ha repudiado y sabe que tampoco tiene un sitio entre los humanos. ¿Encontrará alguna salida?
